Gil雖然算得上是個名成利就的編劇，但不安現狀的他雄心壯志地執筆寫起他的第一本小說來，Inez及其他人則對他發小說家夢看不順眼。當眾人於花都盡情享受人生之時，Gil卻玩離群獨自去找寫作靈感。他每逢午夜零時於街頭漫步，卻偶然地進入了一個魔幻國度，更在那兒遇見多個已逝的著名文豪及藝術家。能夠每夜與海明威、畢加索、達利、布紐爾摸酒杯底談文論藝，已令他樂不思蜀，何況他更迷上了畢加索和莫迪尼亞里的情人Adriana (瑪莉安歌迪娜 飾)，難怪會樂而忘返！